私募股权融资实务与管理
主办单位：上海普瑞思管理咨询有限公司 上海创卓商务咨询有限公司
培训时间：2024年08月24-25日 广州
培训费用：7800元/人（含授课费、资料费、会务费、税费等）
课程背景
用私募股权融资解决企业的资金难题
融资难、融资贵的问题，贯穿在企业从0-1发展的全过程中，传统的商业银行债务融资需要企业提供置押物，到期需偿还借款本金与利息，对于企业特别是缺乏资金的企业而言：
企业一旦没有不动产，如土地、厂房做置押，银行轻易不敢放贷
利息高，到期连本带息偿债压力大，没有宽限的可能性
资金借来不易，畏手畏脚，不敢将资金投入不确定的业务中，难以助力创新
而与传统债券融资不同的是，股权融资的资金来源于股东的投资，不需要偿还，减轻了企业的债务负担。同时，出资股东还起到风险共担的责任，优质的投资人是帮助企业获得快速成长的推动因子。
为此，我们特邀金长川资本董事长，中国新三板研究中心首席经济学家刘平安老师，从企业资本运作的角度，解构如何利用私募股权来为企业融资。本课程既有企业资本运作的底层逻辑，又有股权融资的流程和技巧，更有商业计划书的撰写要点，让学员不止打开融资的思路，更能有切实具体的计划书撰写要点练习，真正掌握资本运作其中一个关键环节。
课程收获：
1、破除只能债权融资的老思路，重新构建企业融资新思维，帮助了解资本运作的具体路径方法
2、掌握私募股权融资的8大流程，提前筹备对接资本的方式
3、了解如何撰写一份靠谱的商业计划书，掌握与资本对话的商业语言
【课程大纲】
一、中国经济新常态
1.中国经济结构转型
2.人类第四次工业革命
3.中美贸易战
4.资本市场深化
二、树立资本运作正确的商业认知
1.成功资本运作需要具备的条件
2.关于“资本”的商业认知
3.资本运作的三大步骤
4.资本的作用
三、PE的历史性发展机遇
1.私募股权投资基金的含义
2.PE的历史性发展机遇
（1）基于实体经济的视角
（2）基于资本市场的视角
（3）基于PE的行业视角
3.PE的商业模式
4.基金的企业组织形势
5.中国VC/PE市场存在的主要问题
6.中国VC/PE市场未来的趋势
四、私募融资的操作流程与关键环节
1.制定公司发展战略
2.制定资本营运策略
3.撰写商业计划书
4.选择投资者
5.谈判拟定投资协议
6.尽职调查
7.就投资各项条款进行谈判
8.签署各项法律文件
五、私募交易结构与风险控制
1.金融工具安排
2.公司价值评估
3.PE的经济含义及决定PE的因素
【讲师介绍】
主讲：新三板研究中心首席经济学家、金长川资本董事长 刘平安
[专业背景]
中国新三板研究中心首席经济学家，曾在中国平安保险集团、大鹏证券、联想控股等知名企业从事资本运作实务，曾为两家创新型企业的首席执行官，具有丰富的资本运作实战经验和企业管理经验。
创立的北京金长川资本管理有限公司，是专业的风险投资管理机构，管理多只创投基金，主要投资领域为云计算、大数据、物联网和人工智能等战略性新兴产业。
[授课经验]
现为清华大学、北京大学、厦门大学、武汉大学、浙江大学、西南财经大学、中国人民大学:中央财经大学、香港理工大学等十多所著名高校客座教授。现为中国社会科学院研究生院工商管理硕士专业(MBA)特聘导师。
[授课特点]
1、丰富的实战经验:呈现老师操刀过或经典的案例，具备极强实操经验，并归纳总结成方法论。
2、清晰的逻辑框架:深入浅出用大白话说清何为企业的资本运作，逻辑清晰且具有可迁移性。
3、成型的应用工具:总结的“平安三角”以及商业计划书撰写流程，内容详实，可直接应用。
[主讲课程]
《私募股权基金:投资与融资》《企业资本运作与上市谋划》《公司治理结构》
[服务客户]
投资过的已上市企业:阿尔特、金力永磁、联赢激光、观典防务、诺思兰德、三元基因、连城数控、森萱医药、数字人、荣信文化、德瑞锂电、华阳变速、海希通讯、吉冈精密、科达自控等。
IPO路上的企业:安天科技、赛特斯、讯众股份、新道科技、卓易科技、纵横六合、立方股份、华清飞扬、中泰设计、鼎欣科技、和创科技、康乐卫士等。
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