用AI赋能财务数据分析与进阶应用
主办单位：上海普瑞思管理咨询有限公司 上海创卓商务咨询有限公司
日期地址：2026年05月29日/上海
培训费用：2500元/人(含培训费、资料费、午餐费及茶点等)
课程背景：
在人工智能技术突飞猛进的当下，财务行业正站在变革的前沿，经历着一场深刻的转型。作为财务领域的专业人士，我们必须紧跟时代潮流，熟练掌握新兴的AI工具和技术，以此提升我们的工作效率，降低运营成本，并为企业带来更显著的价值。
面对财务工作的日益复杂和多元化，传统的手动操作和低效的数据处理手段已难以适应现代企业对敏捷性和精确性的需求。人工智能技术的崛起，尤其是机器学习和自然语言处理的突破，为财务工作开辟了新天地。AI技术不仅能够自动化财务流程，还能通过深度学习和自然语言处理，提供深入的财务洞察和预测分析。
本课程旨在深入探讨AI技术在财务领域的应用，揭示其如何成为提升效率的秘籍。我们将从AI的基础知识入手，逐步深入到其在财务流程自动化、财务职场新角色塑造、全财务场景应用以及财务智能办公等方面的高级应用。通过丰富的案例研究和实战演练，参与者将学会如何将AI技术融入日常财务工作，实现效率的飞跃和成本的有效控制。
课程收益：
洞悉AI潜力：快速了解Deepseek如何为财务工作带来革命性变化。
技能升级：掌握使用Deepseek工具提升财务报告和分析的效率。
决策增强：学习运用Deepseek进行数据驱动的财务决策。
实操掌握：通过实践操作，学会在
Excel中应用AI技术。
创新能力：激发创新思维，利用AI开发新的财务解决方案。
参训对象：
数据分析师、财务相关人员、企业中需要利用财务分析来进行决策的人员，期望掌握和借助 DeepSeek AI 提升分析效率和质量的职场人士。
上课要求：
学员自带电脑和鼠标，安装高版本Office 或WPS（WPS Office）。（WPS可进入 https://ai.wps.cn 官网免费下载）
授课形式：
理论讲解：简要阐述 DeepSeek等AI 辅助 Excel 大数据分析的相关知识，以及相关工具介绍等。
实操演示：讲师通过实际操作，展示如何利用DeepSeek等AI 工具对财务数据进行组织和分析，学员跟随操作练习。
案例分析：通过大量财务案例，剖析实际业务场景中用DeepSeek赋能和应用的成功案例，分享经验与技巧，加深学员理解。
课程大纲：
一、开启DeepSeek和 AI智能体的大门
国内外大语言模型的对比和AI发展路径（简介）
了解生成式 AI （DeepSeek 及其他 AI）在职场和财务中的应用
DeepSeek在财务领域的五大应用场景
生成报表
风险预警与决策支持
高效处理数据
合规审查与政策匹配
个性化财务咨询
二、驾驭DeepSeek 及AI 的提示语
职场中如何与AI进行配合（乔哈里四象限）
Deep Seek三个模式及两个模型在财务中应用时的选择
RTGO提示语结构
角色
任务
目标
要求和约束（常见的财务报告三种格式约束）
结构化提问词在财务中的运用
运用成熟模型和原则进行提问
三观视角提问
四维度提问
10个职场场景提问案例的剖析与实操
三、多AI结合赋能职场和财务应用
财务知识库的搭建
搜索财务相关信息（条款、规范、流程、分析模型）
挖掘搜索信息的相关细节
搭建个人知识库
Markdown格式在职场中的应用
利用AI将信息梳理成Markdown格式
Markdown的文字级别调整
Markdown在职场中的运用
纳米AI、秘塔AI、DeepSeek、Min2K等AI的结合
四、DeepSeek AI 辅助财务数据组织
财务费用明细表智能调整
自动生成财务数据信息表的目录（可链接，可返回）
将财务月报表快速汇总成季度报表和年报表
财务报表 / 财务分析表 / 成本费用表的数据的组织（常用函数，动态数组功能 等）
将财务数据表按照不同分类拆分成不同Sheet工作表（按月份拆分、按产品拆分、按渠道拆分等）
将一个文件夹中的不同财务数据文档快速合并成一个表单以便于数据分析
五、AI 驱动的财务数据分析和生成财务报告
分析薪酬表和资金表的结果，找到潜在问题并提出调方案
利用AI构建财务数据分析框架，提升分析的系统性和深度
SWOT分析智能辅助：DeepSeek为决策者提供战略规划的SWOT分析
解读财务报告，用SCQA法分析报告中财务的状况
用“北极星”分析法分析财务数据，指出问题并提出整改，助力决策
历史数据智能预测： 利用DeepSeek对历史数据进行预测分析，洞察未来趋势
维度拆解法：AI助力搭建经营分析的指标体系，实现业务洞察和汇总分析
讲师介绍：张老师 Office解决方案专家
Microsoft 资深授权培训师/高级培训师
Office培训29年
培训企业超过1000家；培训学员超过300,000
著书13本
媒体专栏超30篇
曾经担任
北京新东方学校办公软件部经理
《计算机世界》大学教学总监
现在担任
《电脑爱好者》杂志社高级顾问
CAC网络化办公首席培训专家
CAC职业培训与就业促进专家委员会专家
人力资源和社会保障部中国就业培训技术指导中心认证首席专家讲师
张老师讲授 Office 课程29年，一路见证了微软的发展成长，在2002年就获得了微软认证专家讲师。版本从最早的Office 97一直讲到了当前的Office 2019 ，学员来自各行各业，积累了大量的实际问题和案例。
总结自己多年的教学经验和实践技巧，先后在清华大学出版社出版《IE & FrontPage实用教程》、《Word & PowerPoint实用教程》和《办公软件操作技巧》；在电子工业出版社出版《练好套路成高手-Excel商务应用实战精粹》、《新电脑课堂——Access数据库应用》、《新电脑课堂——Office 2003在企业中的应用》和《新电脑课堂——PowerPoint 在企业中的应用》等书籍。
在计算机世界报、电脑爱好者杂志撰写专栏，在多份刊物发表专业文章超过100篇。
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